中国券商的财富管理新机遇：借鉴美国经验，拥抱线上化与买方模式 国泰君安证券的一份研究报告指出，中国居民的权益配置需求日益增长，具备线上获客、资产配置和协同能力的券商将更有竞争力。报告以美国市场为参照，分析了美国财富管理行业的发展趋势。在美国，免佣基金和买方服务的兴起满足了居民日益增长的投资需求，导致基金销售费率持续下降，客户资产规模成为券商业绩增长的主要驱动力...
私人银行服务：高净值客户的专属财富管理解决方案 私人银行服务为高净值客户提供全方位的个性化金融解决方案，涵盖资产配置、财富传承、税务规划、融资及跨境金融等多个领域。在资产配置与投资管理方面，私人银行根据客户的风险承受能力、财务目标和投资期限，定制个性化投资组合，涵盖股票、债券、基金、房地产等多种资产类别，并持续监控市场动态，动态调整投资策略，...
区块链技术赋能家庭基金：安全、透明的财富管理新模式 家庭基金作为现代家庭财务管理的重要组成部分，其作用日益凸显。本文将深入探讨家庭基金的定义、运用策略，并结合当下热门的区块链技术，展望未来家庭财富管理的新模式。传统家庭基金管理存在信息不对称、缺乏透明度、以及安全风险等问题。例如，投资信息的获取渠道有限，投资决策容易受到误导；资金管理缺乏有效的监督...
